כאשר הרופאים הרופאים טד פפנופוס ובוב מייסי מסתובבים במברשת מדברית בה פינו לטאה, הם צופים בחריצות על ידי אדם בצבע ירוק צבאי המכונן מקלע. המדענים הם חלק מהצוות הראשון של הביולוגים האמריקאים שקיבלו אישור לעשות מחקר באיראן זה שני עשורים. במהלך מסע של שישה שבועות במדבריות דרום מזרח איראן, המלווים מלווים תחת אבטחה הדוקה מאוד ולעתים עורכים את לימודיהם בסביבת חוטפי הברחת סמים או הגבול האפגני השברירי. בצוות האמריקני נמצאת אישה צעירה שצריכה לעמוד בקוד הלבוש המוסלמי של הסתרת הלבוש, ללא קשר לחום המעיק או לאילוצים שהבגדים מציבים באיסוף שדה.
למרות הטרדות הללו, האמריקאים, מהמוזיאון לזואולוגיה של חוליות חוליות באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, ואוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס, עובדים בחביבות לצד מדענים וסטודנטים איראניים, מחליפים מידע ואוספים דגימות רבות, כולל עכבישים מהשמש, שממיות ו מכרסמים.
נסיעה בפמליה גדולה של מדענים וביטחון, כמו גם עוזרים להסדרת אוכל ומקלט, מקשים על פגישה עם אזרחים איראניים רגילים, אך כשמתרחשים מפגשים כאלה כותבנו, שהוא האנטומולוג בטיול, מדווח כי האמריקאים נפגשים עם טוב לב וסקרנות גלויה כלפי ארצות הברית.